我把CRM的功能，按照基础功能，和扩展功能来划分下：

基础功能是必须要又得，扩展功能是有了更好得；

一、CRM的基础功能

1、 客户信息管理

客户信息管理用于存储和管理客户的基本信息，如客户的姓名、联系电话、地址所属公司职务等等。并要支持查询索引、按条件导出等功能；按照客户的意向程度和签约情况，还应该设置、已成交客户和潜在客户，潜在客户又应该按照意向程度分为：低中高等意向，便于筛选和维护

2、客户跟进管理

在销售员和客户的每一次有效沟通的情况下，都应该对该客户的信息进行更新和维护，如上传沟通内容，设置备注，便于快速了解查询客户意向状况等；

还应该支持创建日程计划提醒，方便销售领导对客户销售做出计划和安排，并执行，如客户生日的时候系统会提醒等等。

3、订单合同管理/项目管理

对于已成交的客户或者联系人，应该将其ID编号与公司合同或订单编号一一绑定；以便于后期的关联查询或调用分析；有些定制类的CRM项目还应该将成交客户和财务系统及ERP系统进行绑定；

4.统计报表和数据分析

销售数据和财务数据绑定等，可以得出月销售、季度销售等情况曲线折线图等统计信息；客户信息和公司产品型号关联等，还可以得出企业产品销售额和销售趋势等判断依据；销售员绩效评估之类的也都可以算进来

所以CRM相关的统计和分析是一个企业一般而言不可或缺的决策渠道和手段；

有些比较好的CRM，甚至可以直接依据客户的兴趣标签、公司规模和行业属性等提供相关报表统计，并按照成交率做出数据分析，供领导决策。

这块建议按照符合自己业务的数据指标做选型选品或定制开发；

二、CRM扩展性的功能

5、线索资源

识别潜在客户、生成用户标签，海里索引企业名录数据库，然后查出来一大堆的企业数据，进行营销，这就叫线索资源了。一般会被叫做“大数据获客之类的”；目前市面上有一些大厂在做这个东西，但是实际效果，见仁见智吧，毕竟每个行业属性不一样。比较典型的功能有：客户公海、线索查询、数据导入导出之类的

6、自动化AI

有些crm管这个部分叫做：商业智能，如一些邮件自动发送啦，短信批量群发啦之类的，

还有是直接AI机器人打电话之类的，算作自动化AI的 东西了，但是实际销售场景中AI的东西相比人工的优势还是有不小差距；

7、智能表单和工作流

顾名思义，在CRM系统中加进去“无代码编程”的东西，如拖拽式表单，和工作流等等。

对于一些销售型的公司而言，CRM往往是他们的主要应用的系统，那针对这种情况，就可以在里面假如一些工作流审批和扩展表单的东西，如我们做一个叫做“销售员出差申请”的功能，通过在线可视化的表单设计一个出差申请表，然后关联的“外联申请流程”中提送给领导审批通过。之类的

大致就是这些啦，再有一些类似“销售知识数据库”“活动营销”““渠道供应商”展会营销”之类的就属于小众功能了，不做过多解释了。

如果你的公司是偏向生产和产品型的那么建议在ERP上下功夫；

如果你的公司是偏向销售型和服务型的那么建议在CRM上下功夫；

如果你的公司是集团和大型综合性企业的话，那么建议OA\CRM|ERP各个模块都做精做细，每个子系统之间不要有孤岛数据，打通、协调关联起来；

如果你的公司不大，尚且处于创业发展初期，商务固定的业务模式，想小成本的定制满足自己的软件需求的话，可以考虑在我这儿买私有化的无代码平台，自己做；注意是私有化的，不要去搞什么saas免费的东西。

上述所有谈的内容，考虑长期发展的话，都建议去定制开发，尽量解决自己的个性化需求；